日本の灰色の水素市場の最新動向

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日本の灰色の水素市場は、いまどのような状況にあるのでしょうか。本記事では国内市場の動向を、需要側の変化と主要な用途から整理します。

国内市場の現状

日本におけるグレー水素市場は、主に製油所での脱硫工程やアンモニア製造、鉄鋼業での還元用途、そして化学工業向けに供給されてきましたが、近年はこれらの既存需要家による需要構造に変化が生じています。特に、2023年のG7広島サミット以降、国内でのカーボンニュートラル政策が加速し、従来の化石燃料由来のグレー水素からブルー水素やグリーン水素への転換圧力が強まっています。これに伴い、一部の製油所や化学プラントでは自家水素製造設備の更新時にCCS（炭素回収・貯留）対応を検討する動きが出ており、グレー水素の長期契約が減少傾向にあります。しかし、ブルー水素への転換には大規模な設備投資とCO2貯留サイトの確保が課題であり、またグリーン水素の供給コストが依然として高いことから、とりわけ価格競争の激しい鉄鋼業や一般化学工業ではコスト面での優位性を背景にグレー水素の需要が根強く残っています。さらに、水素サプライチェーン構築に向けた政府の補助金はグリーン水素向けに傾斜しているため、グレー水素事業者は2030年以降の需要減少を見据えたポートフォリオの多様化が急務となっています。

主な用途

精製中
アンモニアの生成
メタノールの製造
鉄鋼生産
石油化学製品およびバルク化学品
発電と燃料混合
産業用加熱およびプロセス用途
輸送燃料とモビリティ

用途別に見た需要

日本におけるグレーハイドロゲンの需要は、石油精製において水素化脱硫や水素化分解に不可欠であり、国内の燃料需要を支える成熟分野として安定している。アンモニア生産は肥料や工業原料として長年にわたり基盤を形成し、成熟市場であるが、近年は脱炭素燃料としての需要拡大が期待され成長の兆しを見せる。メタノール生産は化学原料や燃料として一定の需要を持つが、市場は成熟しており大きな拡大は見込まれない。鉄鋼生産では水素還元技術への移行が進みつつも、現状はコークス由来の水素が主流で成熟分野に位置づけられるが、将来の成長可能性が注目される。石化品とバルクケミカルでは、水素がナフサクラッキングや水素化処理に使われ成熟している。一方、発電と燃料混合はアンモニア混焼や水素発電の試験が進み成長期にある。産業加熱とプロセス応用は、脱炭素化に向けて水素利用が増加傾向で成長分野だ。輸送燃料は燃料電池車などが限定的でまだ成長途上である。

市場に関わる主要企業

Air Liquide
Linde plc
Air Products and Chemicals Inc.
LyondellBasell Industries
SABIC
Royal Dutch Shell plc
BP p.l.c.
TotalEnergies SE
ExxonMobil Corporation
Sinopec
Chevron Corporation
Yara International ASA
BASF SE
Dow Inc.
Mitsubishi Chemical Group Corporation
Engie SA
Iberdrola S.A.
Nel ASA
Plug Power Inc.
Uniper SE

今後の見通し

日本のグレー水素市場は今後数年間、年平均成長率5.60%で緩やかに拡大すると予測されていますが、その見通しを大きく左右するのは、政府の水素基本戦略と国際的な脱炭素圧力のバランスです。現状、日本は産業用燃料や化学品原料として大量のグレー水素を消費しており、供給コストが比較的低い天然ガス改質が主流です。しかし、2050年カーボンニュートラル目標に向けて、政府がグリーン水素やブルー水素への移行を促進する補助金や規制を強化すれば、グレー水素の需要は想定以上に減少するリスクがあります。一方で、CCS技術が普及せず、グリーン水素の供給が不十分な場合、既存のグレー水素への依存が継続し、成長率を押し上げる可能性もあり、政策と技術進展が分岐点となっています。

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